提线木偶师Z原本是一个在马戏团里工作的小明星，生活单调无趣。后在影子I的劝告下决定离开马戏团去体验新生活，思考一番，他决定先去海边看一场日出。一路上，他遇见了和他职业相同的另外一名提线木偶师，拥有超能力的小梦以及需要靠梦存活的食梦狗。在小梦的帮助下，Z学会了怎样钓别人的梦，在这些梦中，Z遇到了许多奇幻场景：和一个把云朵当绵羊放牧的小男孩一起去屋顶看露天电影；发现了存放有每个人生命之书的图书馆；去了一名幻想家的游乐园；遇见了奇异马戏团的魔术师小胡子，和他一起与企图腐蚀世界的梦魇作斗争……直到Z在小梦的笔记本里发现了一个惊人的秘密，才意识到这一切奇幻经历背后的真相。

一段段不可思议的梦中之旅，一次次非比寻常的经历，使得Z不断认识自我，不断成长。在经历了种种波折后，Z也终于实现了在海边看日出的愿望。